如何利用行销工具根据客户需求帮客户设计保险

随着社会多元化发展,各种保险产品层出不穷。许多朋友总是担心自己为客户设计的保险是否合理,是不是最佳方案。别担心,行销系统中的需求引导功能帮你解决这个问题。帮你实现客户保险缺口与寿险产品快速自动推荐,并将保险需求分析工具生成的客户保险缺口报告与寿险产品一键对接,快速生成建议书;

方法/步骤

进入MIT的易售通达系统。

推荐产品设置。点击售前支持平台中工具中心保险需求工具旁“推荐产品预设按钮”设置预设匹配产品。

如何利用行销工具根据客户需求帮客户设计保险

在身故(四款)、养老险(两款)、教育金(三款)产品中个选一款产品作为默认的首选产品。若想修改设置点击“修改设置”——“保存设置”即可。

点击工具中心的“保险需求工具”,填写相应资料,到分析结果页面。

如何利用行销工具根据客户需求帮客户设计保险

如何利用行销工具根据客户需求帮客户设计保险

如何利用行销工具根据客户需求帮客户设计保险

点击分析结果页面的“为我推荐产品”按钮,选择相应产品,计算保费,规格检查,制作建议书,之后按正常流程进行。

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